El pipeline vive en la cabeza del comercial.
Nadie más sabe qué oportunidad está abierta, en qué punto está ni cuál es la siguiente acción.
Kintria CRM · Propuestas · ERP
CRM automatizado con IA, del lead al proyecto
Kintria CRM es un sistema comercial para empresas tecnológicas que venden proyectos a medida: leads, valoraciones técnicas, propuestas PDF, aceptación digital y alta automática en ERP.
La IA está integrada de forma nativa en el flujo: ayuda a estructurar reuniones, preparar contexto y acelerar decisiones sin convertir el CRM en una herramienta genérica.
- Propuestas en PDF
- Envío desde Microsoft 365
- Alta automática en ERP
Pipeline técnico-comercial
ClienteEstadoImporteAcción
Distribuciones NortePropuesta18.400 €Enviar PDF v2
Talleres RiberaValoración32.000 €Validar backend
Grupo LevanteAceptada12.700 €Crear proyecto ERP
Ejemplo con datos ficticios.
El problema real
Muchas empresas gestionan su proceso comercial con hojas de cálculo, Word y emails sueltos
Kintria CRM conecta todo ese ciclo en una sola herramienta.
La estimación técnica vive en Excel.
Horas, áreas e importes quedan separados de la venta y del historial de la oportunidad.
La propuesta final se reconstruye a mano.
Copiando datos a Word y enviando versiones en emails sueltos.
Un CRM pensado para empresas que venden por proyectos, no por catálogo
Cómo funciona
El proceso comercial completo en una sola herramienta
Cada etapa tiene contexto, responsable y automatizaciones activas. Cuando el cliente acepta, el equipo ya sabe qué tiene que hacer.
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Lead
Empresa, contacto, origen, necesidad, tipo de proyecto, prioridad y responsable.
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Contacto y reuniones
Seguimientos, próxima acción e historial comercial. De cada reunión, resumen, transcripción y contexto estructurado.
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Valoración
Estimación por áreas con horas, importe y alcance técnico.
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Propuesta
PDF con tu marca generado desde los datos reales del lead y la valoración, con versiones y envíos por email.
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Aceptación
Envío por Microsoft 365 y enlace de aceptación digital.
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ERP
Alta de cliente y proyecto cuando la venta se cierra, con el equipo organizado automáticamente.
Automatizaciones nativas
Cada acción dispara la siguiente
El CRM no solo registra actividad. Avanza estados, recalcula importes y prepara el siguiente paso del ciclo comercial.
Valoración → propuesta
- Primera valoración estado actualizado
- Líneas activas total recalculado
- Plantilla PDF rellenada
- Versión de la propuesta registrada
Propuesta aceptada → ERP
- Aceptación digital registrada
- Cliente nuevo creado
- Proyecto ERP abierto
- Gestión interna notificada
- Propuesta PDF generada desde los datos, sin rehacerla a mano
- Envío desde la cuenta corporativa de Microsoft 365
- Aceptación digital del cliente en un clic
- Alta de cliente y proyecto en el ERP sin copiar datos
Diferencial
La valoración del proyecto deja de estar separada de la venta
Kintria CRM convierte el presupuesto en una pieza viva del proceso comercial: se calcula, se valida, se convierte en propuesta y queda guardado en el historial de la oportunidad.
Valoración técnica estructurada
total recalculado
Entrada técnica
- Frontend portal cliente 42 h
- Backend API + roles 68 h
- Integración ERP 36 h
- QA y despliegue 18 h
- plantillas
- áreas
- descartables
- comentarios internos
Salida comercial
- Alcance funcional relleno
- Propuesta PDF v2
- Email 365 preparado
- Seguimiento 7 días creado
- versionado
- aceptación
- ERP
Proceso comercial por etapas
Estados pensados para vender proyectos: lead, contacto, valoración, propuesta, envío y cierre.
Presupuesto por partidas
Horas, importes, entregables, comentarios internos y líneas descartables para afinar el alcance antes de enviar.
Propuestas en PDF
Documentos con tu marca generados desde los datos reales del lead y el presupuesto validado.
Envío por email
La propuesta sale desde el correo del comercial, con el PDF adjunto y el cuerpo pre-redactado.
Contexto de cada reunión
Las notas y el resumen de cada reunión se convierten en objetivos, alcance y contexto para preparar el presupuesto.
Proyecto creado automáticamente
Cuando el cliente acepta, Kintria abre el proyecto con el equipo y las tareas organizadas. Sin copiar datos a mano.
Comparativa
Más que gestionar contactos: conecta todo el ciclo comercial
| Proceso comercial | CRM tradicional | Kintria CRM |
|---|---|---|
| Gestión de contactos | Sí | Sí |
| Seguimiento comercial | Sí | Sí |
| Generación de propuestas | Parcial | Automatizada |
| Integración con operaciones | Limitada | Nativa |
| Automatización con IA | Parcial | Integrada |
| Conexión con ERP | Integraciones | Nativa |
| Analítica unificada | Limitada | Incluida |
Casos de uso
Para equipos comerciales que quieren vender más sin que el seguimiento consuma la jornada
El comercial
Gestiona sus leads, registra llamadas y reuniones, envía propuestas y hace seguimiento desde un solo sitio. Sin Excel, sin recordatorios manuales, sin perder contexto entre conversaciones.
El equipo de preventa o técnico
Prepara el presupuesto por partidas directamente en el lead, sin herramientas externas. Cuando el comercial aprueba, la propuesta PDF se genera sola con los datos ya introducidos.
La dirección
Ve en tiempo real el estado de cada oportunidad, el importe estimado, las propuestas pendientes de respuesta y las siguientes acciones previstas. Sin pedir informes ni esperar al lunes.
El equipo de operaciones
Cuando el cliente acepta, el proyecto ya está creado y organizado. Sin reuniones de traspaso, sin volver a copiar datos, sin perder lo que se acordó en la venta.
Ecosistema Kintria
El cierre comercial conecta con la entrega
CRM + Projects
La venta aceptada alimenta el proyecto y prepara el trabajo de entrega.
CRM + Analytics
Pipeline, conversión, orígenes y valor económico pasan a dashboards directivos.
CRM + ERP
Cliente, proyecto, importe y alcance se sincronizan al cerrar.
Kintria CRM
Desde 99 €/mes+ IVA
Planes según el número de usuarios. Te contamos el que encaja en la demo.
- Sin tarjeta de crédito para la demo
- Onboarding incluido
- Migración asistida
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Para qué tipo de empresa encaja Kintria CRM?
Kintria CRM está diseñado para empresas que necesitan gestionar oportunidades, clientes, propuestas, seguimiento comercial y operaciones desde una única plataforma. Es especialmente útil para organizaciones que buscan automatizar procesos, centralizar información y conectar ventas con el resto de la operativa empresarial.
¿Necesito tener un ERP para utilizar Kintria CRM?
No. Kintria CRM puede utilizarse de forma independiente para gestionar clientes, oportunidades, seguimiento comercial, automatizaciones y propuestas. La integración con ERP es opcional y permite conectar los procesos comerciales con la gestión operativa y administrativa de la empresa.
¿Con qué sistemas de correo electrónico es compatible?
La integración nativa de envío está pensada para Microsoft 365. Google Workspace puede plantearse dentro del roadmap.
¿Qué ocurre si una integración externa deja de funcionar?
Kintria CRM mantiene la información comercial y el estado de las oportunidades dentro de la plataforma. Si una integración externa requiere revisión, el sistema puede generar alertas y notificaciones para que el equipo continúe trabajando sin perder trazabilidad ni información relevante.
¿Qué diferencia a Kintria CRM de otros CRM tradicionales?
Mientras que muchos CRM se centran únicamente en la gestión de contactos y oportunidades, Kintria CRM conecta ventas, automatización, operaciones, comunicación y analítica en un único entorno. Esto permite trabajar con información sincronizada y reducir tareas manuales a lo largo de todo el proceso comercial.
Siguiente paso
Tu próxima venta no debería empezar en una hoja de cálculo.
Revisa Kintria CRM con un caso real: pipeline, valoración técnica, propuesta PDF, aceptación digital y alta en ERP.